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百家乐试玩精工钢构:非公开发行A股股票预案

2020-07-29 15:54

 

  实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的

  1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会2020年第三次临时会

  律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机

  构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监

  会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、

  证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上

  产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  申购报价的情况,由发行人董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。发行对象数

  量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的

  照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确

  过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量上限以中国证监会关于本次

  发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根

  内不得转让。锁定期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  6、公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过100,000万元,扣除

  根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目

  范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定

  募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由

  行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换

  市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3

  号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,公司进一步完善了

  股利分配政策,现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。

  关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第四节 发行人利润分配政策及其

  作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有

  关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司对本次发

  行是否摊薄即期回报进行了分析,相关情况详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期

  回报的填补措施及风险提示”相关内容,制定填补回报措施不等于对公司未来利润

  票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行完成后,不会导致公司的

  发行股票实施细则》的规定,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

  第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次非

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ..................... 17

  一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

  七、公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ............. 42

  八、控股股东和实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ......... 42

  随着钢铁工业实现跨越式发展,我国钢材产量快速提升,由2005年的3.71亿吨

  上升到2019年的12.05亿吨,国产碳素钢、合金钢等的主要性能已经满足钢结构建筑

  的要求,工业化的日渐成熟奠定了钢结构行业发展提速的重要基础。钢结构建筑具

  有节能环保、工业化程度高、施工周期短、循环利用率高、自重轻、强度高等优点,

  其应用领域不断扩大,包括公共建筑如超高层商业楼宇、民用建筑、工业建筑等多

  个领域。2016年以来,国内支持钢结构的系列政策文件密集出台,国内钢结构产量

  及产值实现较大幅度提升,据2019年全国建筑钢结构行业大会数据,2018年钢结构

  产量6,874万吨,同比增长11.84%、钢结构产值6,736亿元,同比增幅达到32.08%。

  国内钢结构发展速度较快,但目前渗透率仍较低,2018年钢结构产值占建筑业

  总产值比例仅为2.87%,以住宅为例,目前我国钢结构住宅产值占比不到2%,远低

  美国(占比20%)、日本(占比70%)等发达国家,未来仍有较高提升空间。

  自2015年中央启动环保督察以来,环保政策日益趋严,在建筑原材料方面及施

  工方式上,传统建筑作业形式的环保压力较大,钢结构建筑节能环保优势突显;同

  时,由于中国人口红利进一步弱化、人力成本上升趋势明显,传统建筑人力成本进

  一步上升,工业化程度高及施工周期短的特点使钢结构建筑在成本上逐渐展现出比

  较优势,受环保政策趋严及人力成本上升因素影响,钢结构建筑将更受青睐,产值

  相应的运输方式运到施工现场,采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的

  具备使用功能的建筑物。装配式建筑是建筑工业化的综合体现,代表新一轮建筑业

  科技革命和产业变革方向,既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革,也是推进

  优良,包括抗震、抗风等结构性能优于传统建筑。以钢结构装配式建筑为例,由于

  钢材重量轻、塑性和韧性好,钢结构装配式建筑抗震性能好,此外还具有空间布置

  灵活、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良等特点,能够更好的满足

  工业化装配式建筑提升建筑品质并解决劳动力供给问题,是必然的产业变革方向。

  在此背景下,发展装配式建筑已上升为国家战略,2016年以来,国务院、住建

  部先后发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《“十三五”装配式建筑行动

  方案》等指导文件,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,

  到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例力争达到30%,各省、市、自治区就装配

  式建筑的发展也发布了多项鼓励政策,其中北京、江苏、浙江、四川等地区明确提

  出到2020年实现装配式建筑占比达到30%以上的目标,广东、河北、安徽、福建、

  江西等地区则明确提出到2020年实现装配式建筑占比达到15-20%以上的目标,装配

  配式混凝土结构推广较早,因而装配式混凝土结构占比最高,其次为装配式钢结构

  和装配式木结构。与装配式钢结构相比,装配式混凝土结构节点链接工艺复杂度高,

  2018年2月1日起实施的《装配式建筑评价标准》对装配率提出明确要求,要求

  装配式建筑装配率不低于50%,且主体结构中柱、承重墙等竖向构件装配化率要达

  到35%以上。由于装配式钢结构构件链接节点使用安全的螺栓或焊接,操作简便、

  安全,装配化程度高,在装配式建筑装配率不低于50%的要求下,相比装配式混凝

  目勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和

  造价等全面负责的承包方式。相较传统发包方式,总承包模式的运用能够将实施阶

  段的三个主要工作即勘测设计、项目施工和设备采购“集成化、统一化”,通过科学

  合理的组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作,解决过去工程建设

  切块分割、碎片化管理问题,从而降低工作成本,提高工作效率,保证工作质量。

  鉴于工程总承包模式优势明显,2016年以来,国务院、住建部相继出台《关于

  进一步推进工程总承包发展的若干意见》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》

  等文件,深化建设项目组织实施方式改革,加快推动建筑业改革发展,积极推进工

  程总承包。2019年12月,住建部、国家发展改革委联合印发《房屋建筑和市政基础

  设施项目工程总承包管理办法》,进一步规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总

  承包产业,从政策层面指导和支持工程建设质量及效益的提升,工程总承包模式是

  装相互协同、配合,整体流程更加复杂;总承包模式下,总承包方统一负责设计、

  采购、施工各环节,协同优势明显,产业链完整、总包项目经验丰富的大型建筑企

  业将发挥规模经济优势,改善回款及现金流,提升盈利能力和盈利质量。采用总承

  包模式的装配式建筑优势更加显著,总承包模式的推广将加速装配式建筑的发展。

  的产品线及更加专业规范的服务优势,公司作为总承包方承接EPC项目优势明显,

  公司已经承接包括绍兴国际会展中心一期B区EPC工程、绍兴技师学院(筹)(绍兴

  市职业教育中心)易地新建工程EPC总承包项目在内的多个EPC工程总承包项目。

  本次募投项目的实施有利于公司进一步积累总包项目的执行经验,提升承接大型项

  寓体系、学校体系、医院体系、办公楼体系五大产品体系,该等产品体系兼顾了钢

  结构和混凝土两种结构材料的优点,形成独特的全结构体系,其“全系统、全集成、

  全装配”的技术特点,处于国内领先水平,并于2020年1月荣获国家科学技术进步奖

  式钢框架体系,楼面采用钢筋桁架楼承板,楼梯采用装配式钢楼梯,项目整体预制

  率约为60%,是公司装配式技术落地的典型项目,本次募投项目的实施有利于扩大

  司业务规模将保持持续增长,公司对流动资金需求也相应增加。目前,公司主要通

  过银行贷款等债务融资方式解决流动资金需求,截至2019年9月30日,公司合并

  口径资产负债率为63.10%。随着公司业务规模的不断扩大,股权融资有利于增强

  资本实力,优化公司财务结构,降低财务风险,保障公司的稳健经营和可持续发展。

  对象范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、

  证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币

  合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的

  投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币

  合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公

  国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规

  象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00

  关于本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行A股股票。

  对象范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、

  证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币

  合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的

  投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币

  合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公

  国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规

  司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的

  核准批复后,由董事会及其授权人士根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)

  募集资金不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),本次非公开发行股票的具

  体发行数量=募集资金总额÷发行价格,发行数量不为整数的应向下调整为整数,不

  励、股权回购注销等事项引起公司股份变动,本次非公开发行的发行数量上限将做

  非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发

  的相关规定,本次发行的股份自发行结束之日起,6个月内不得转让。本次发行结

  束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期

  安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及上海证券交易所等监管部门的

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后,

  根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目

  范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定

  募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由

  机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序

  关联方目前未明确提出参与认购本次非公开发行股份的意向,本次发行尚不构成关

  截至本预案公告日,发行人控股股东为精工控股,直接持有发行人13.09%股

  权比例,通过精工投资间接持有发行人16.57%股权比例,合计持股比例为29.67%,

  合计持股数量为537,069,604股股份,其中有536,420,000股股份办理了质押手续,

  5,028,124股股份,直接持股比例为0.28%,通过中建信间接持有上市公司股权比例

  为29.67%,合计持股比例为29.94%。本次发行完成后,按照发行数量不超过本次

  发行前总股本的30%测算,方朝阳先生合计持股比例不低于23.03%,仍为发行人

  2020年第三次临时会议审议通过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案

  公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行

  根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目

  范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定

  募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由

  行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换

  的产品线及更加专业规范的服务优势,公司作为总承包方承接EPC项目优势明显,

  公司已经承接包括绍兴国际会展中心一期B区EPC工程、绍兴技师学院(筹)(绍

  兴市职业教育中心)易地新建工程EPC总承包项目在内的多个EPC工程总承包项

  目。本次募投项目的实施有利于公司进一步积累总包项目的执行经验,提升承接大

  寓体系、学校体系、医院体系、办公楼体系五大产品体系,该等产品体系兼顾了钢

  结构和混凝土两种结构材料的优点,形成独特的全结构体系,其“全系统、全集成、

  全装配”的技术特点,处于国内领先水平,并于2020年1月荣获国家科学技术进步奖

  式钢框架体系,楼面采用钢筋桁架楼承板,楼梯采用装配式钢楼梯,项目整体预制

  率约为60%,是公司装配式技术落地的典型项目,本次募投项目的实施有利于扩大

  期长、资源占用量大的特点,运营资金需求规模较大。近几年来,在钢结构行业市

  场规模快速发展的背景下,公司业务承接规模不断提升,2019年,公司累计承接新

  业务合同金额140.42亿元,同比增长14.45%。总承包模式的推广对总包方资金实力

  要求更高,资金实力雄厚的市场主体在大型项目承接中的竞争优势将更加明显。因

  此,公司有必要在合理使用债务融资的同时进行股权融资,增强资本实力,为公司

  究中心,具有卓越的设计研发能力。公司素以“高、大、难、特、新”的工程建设

  为品牌标杆,在数百个钢结构项目实施中,成功研发了大型弯扭构件成套技术、张

  弦结构施工成套技术、大型开合屋盖成套技术、大型铸钢节点成套应用技术、精工

  BIM技术、BLS直立缝咬合金属屋面防水技术及装配式钢结构绿色集成建筑体系、

  双向预应力张弦桁架施工技术等多项自有创新技术体系,并能将技术理论在项目实

  公司已形成体系成熟、优势明显的PSC装配式建筑集成技术体系,研发了GBS

  绿色集成建筑体系,形成从设计、制造、安装、运维管理的全产业链服务并给客户

  提供集成建筑整体解决方案,装配化率最高可达95%,具备装配式建筑全生命周期

  的整体解决方案、工程服务及信息化管理能力,处于国内领先水平。2020年1月10

  日,公司下属全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为主要完成单位之一的“高层

  钢—混凝土混合结构的理论、技术与工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等

  奖,是公司继“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”、“国家体育场(鸟巢)

  工程建造技术创新与应用”等技术取得国家科学技术进步奖二等奖后,第六次获得

  对内通过选拔技术骨干和核心管理人员,加强人才的引进与培养,满足战略转型所

  需的人才配备,并持续通过日常+专项的培训、绩效考核、激励政策等方式加强人

  筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构专项设计甲级、钢结构

  制造特级、金属屋(墙)面设计与施工资质特级、中国金属围护系统承包商特级资

  质,产业链完整、产品线丰富,可以为募投项目的实施提供从建筑到结构的一体化

  设计和施工服务。公司大型会展中心建设经验丰富,已完成包括广州白云国际会议

  中心、郑州国际会展中心、杭州国际会议中心等多个大型会展中心项目,并承接了

  “鸟巢”体育场馆、北京新机场航站楼、沙特国王塔等地标建筑,树立了高端市场的

  品牌形象。公司已数次获得“钢结构金奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”等荣誉,并获得

  钢结构空间领域最高奖项“综合金奖”及“综合银奖”,以及“国家优秀工程奖”,具

  公司对流动资金需求也将相应增加。目前,公司主要通过银行贷款等债务融资方式

  解决流动资金需求,随着公司业务规模的不断扩大,有必要通过股权融资募集资金

  合并口径资产负债率为63.10%。本次非公开发行股票募集资金补充流动资金,有助

  绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目位于绍兴市柯桥区,用地面积约185

  亩,总建筑面积约17.2万平方米,其中展览区面积约15.4万平方米,会议中心面积

  约1.8万平方米。本项目为总承包项目,包括与本项目有关的设计-采购-施工范围的

  所有内容,体现了公司提供装配式建筑整体解决方案和作为总承包方承接重大项目

  的综合实力。绍兴国际会展中心项目是浙江省重点工程,本项目建成后,将成为绍

  兴市新地标,是沪杭大都市圈的重要配套设施,也将成为浙江大湾区信息交流、消

  费体验和行业前沿动态的超级展示平台,将有效带动客流、物流、资金流和信息流

  本项目总投资金额为216,740.50万元,本次拟使用募集资金投入60,000.00万

  柯桥区体育中心投资开发经营有限公司签订《建设工程总承包合同》,截至本预案

  公告日,本项目业主方绍兴市柯桥区体育中心投资开发经营有限公司已取得如下审

  交叉口西南角,总建筑面积约7.97万平方米。其中,地上建筑面积约4.69万平方米

  (含客运及公交站、配套服务用房、交通综合服务用房),地下建筑面积约3.28万

  平方米。项目结构为装配式钢框架支撑体系,预制率约为60%。本项目是贯彻绍兴

  市委市政府决策部署推进全市域协同发展、大市区融合发展的重点工程,是《绍兴

  市综合交通运输“十三五”发展规划》的重要节点,是综合交通领域又一项便民利民

  惠民的民生实事工程。项目建成后,将成为绍兴南部区域集长途客运、轨道交通、

  本项目总投资金额为28,625.83万元,本次拟使用募集资金投入10,000.00万元。

  本募投项目实施主体浙江精工钢结构集团有限公司已于2018年12月与绍兴市

  交通投资集团有限公司签订《绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包合同》,

  截至本预案公告日,本项目业主方绍兴市交通投资集团有限公司已取得如下审批文

  公司拟使用本次募集资金30,000万元用于补充流动资金,有助于优化公司资本

  有利于公司进一步加速从专业分包向EPC总承包方向转变,有利于扩大公司在装配

  式建筑领域的市场影响力,从而提升公司综合竞争力,有利于巩固市场地位、提高

  经营业绩,为可持续发展打下基础。本次发行完成后,公司资本实力将进一步增强,

  够增强公司资金实力,为公司后续发展提供有力保障。公司营运资金得到进一步充

  内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着相关

  政策。募投项目完成后,将会提升公司的经营业绩,巩固公司的市场地位,增强公

  公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商

  公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划。公司未来如对高级管理人员结

  的实施将进一步夯实公司主业,提高公司的市场竞争力,公司业务规模将得以扩大,

  相应下降,整体财务结构将更为稳健、合理。本次发行将有利于公司提高偿债能力,

  场地位,从而确保公司扩大整体盈利规模、改善盈利结构、提升可持续盈利能力。

  司筹资活动现金流入将有所增加。使用本次募集资金时,公司经营活动现金流出量

  将相应增加。募投项目实施完成后,随着项目的收入和效益的提升,公司主营业务

  及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争均不存在重大不利变

  截至2019年12月31日,公司及子公司为控股股东及其关联人提供的担保情

  趋合理,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。本次发行能

  促使公司财务成本更趋合理、优化财务结构,进而提高公司抗风险能力和持续盈利

  工业化、城镇化等因素对我国钢结构行业形成长期支撑,行业受国家宏观经济影响

  调控政策直接影响并不大,但是宏观调控会影响钢结构的上下游行业,而对钢结构

  产业产生一定的间接影响,宏观政策及产业政策的变化可能会影响到钢结构产业的

  报告期内,公司采取成本加成的定价模式钢材价格波动可能对公司的成本控制、毛

  综合影响,其价格波动的幅度和频率较大。尽管公司已经采取包括统一采购以提高

  议价能力、与部分供应商建立战略合作伙伴关系、在必要时签订开口或半开口合同

  等措施来抵御钢材价格波动的风险。但是,如果公司工程合同签约后钢材价格出现

  大幅波动,而公司又没有在恰当时机安排采购,对于公司已签订闭口合同的订单而

  工程进度逐步收取工程款,在业务运作过程中包括项目承接、采购、加工制作、工

  程施工、竣工验收等环节都会发生大量的资金占用。日常生产经营对流动资金的需

  求较大造成公司负债规模持续增大。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019

  本次非公开发行完成后,公司资产负债率会有所下降,但公司总体负债水平较高。

  大型钢结构企业通常凭借其持续稳定的盈利能力,充分运用财务杠杆,以尽力扩大

  市场份额和盈利水平,致使其负债水平普遍较高。但是如果公司未来无法合理控制

  营业收入一定比例的应收账款。截至2019年9月30日,公司应收账款账面价值为

  府及大企业集团,其商业信用良好,合同履约率高;公司也采取了一些措施来减少

  客户不履约带来的损失,如在签订合同时设置相应的条款来提高客户的履约率,一

  旦出现不履约的情形,将尽快采取相应措施乃至法律手段。但因公司集设计、制作

  与安装服务为一体,业务链较长,在工程进行中需要投入一定数量的营运资金,如

  果出现个别业主拖欠工程款甚至拒付工程款的情形,将对公司的营运资金安排产生

  2011年,公司完成对上海精锐(主要业务为金属屋面业务)和诺派建筑(主要

  业务为聚氨酯岩棉复合板生产业务)100%股权的收购,该次收购确认商誉共计3.36

  亿元,其中分摊至上海精锐的商誉为3.12亿元,分摊至诺派建筑的商誉为0.24亿

  元。因公司战略业务的调整,2018年诺派建筑已无聚氨酯岩棉复合板生产主营业务

  收入,公司于2018年底对诺派建筑相应的商誉0.24亿元全额计提减值准备。截至

  受到国家政策、宏观经济环境、资产利用率等因素的影响而存在不确定性,因此公

  境下进行,在施工过程中自然环境复杂多变,如果管理制度不完善、安全监管不严

  格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。公司一贯强调加强质量、安全

  的事前防范,制定了《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管

  理人员配备管理办法》、《重大安全事故应急救援综合预案》、《股份公司重大事故应

  急救援综合预案》等一系列有关安全生产方面的规章制度,并在实际的生产、施工

  安全事故,将给公司带来直接经济损失并可能对公司的品牌信誉等造成间接损失。

  建筑行业、公司发展战略等综合因素做出的,投资项目虽然经过了慎重、充分的分

  析论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、发生不可预见事项等导致投资项目无

  长。但由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程,所募集资金可能在一定时

  期内出现闲置情形,不能立即带来收入和利润,公司的每股收益和净资产收益率等

  得公司股东大会审议通过及相关主管部门的批准或核准,以及最终获得的时间均存

  年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东

  达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分

  配时,现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶

  的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。如需调整利润分配方案,

  途,当年未分配利润的使用原则或者计划安排,独立董事应当对此发表独立意见。

  提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实

  分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会《上市公司监管指引

  第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,公司第七届

  董事会2020年第三次临时会议制定了公司《关于公司未来三年(2019-2021年)

  股东回报规划》(以下简称“规划”),并将提交股东大会审议。规划具体内容如

  金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、

  政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成

  占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,

  途,当年未分配利润的使用原则或者计划安排,独立董事应当对此发表独立意见。

  已经确定的利润分配政策进行调整的,新的利润分配政策应符合法律、行政法规、

  现金红利0.01元(含税),共计派发现金红利15,104,452元,不进行资本公积金

  现金红利0.013元(含税),共计派发现金红利23,535,787.60元,不进行资本公积

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公

  的影响,不代表对公司2019年、2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预

  公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量不超过543,133,560股,不超过本

  次发行前总股本的30%,募集资金总额为不超过100,000.00万元。本次非公开发

  1、假设公司本次非公开发行于2020年9月30日实施完成。该完成时间仅用于

  3、假设不考虑发行费用,本次发行募集资金总额为100,000.00万元;假设本

  次非公开发行股票数量为543,133,560股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为

  4、根据公司披露的2019年业绩预告,2019年归属于母公司所有者的净利润

  下限为38,000万元,较2018年同期上涨109%;2019年归属于母公司所有者的扣除

  非经常性损益的净利润下限为32,800万元,较2018年同期上涨115%。假设2020

  的净利润分别按照以下三种情况进行测算:①比2019年度持平;②比2019年度上

  1,810,445,200股为基础,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生

  注:1、2019年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣非后净利润以

  2、基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  性损益后归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司对其2020年盈利预测,

  做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

  究中心,具有卓越的设计研发能力。公司素以“高、大、难、特、新”的工程建设

  为品牌标杆,在数百个钢结构项目实施中,成功研发了大型弯扭构件成套技术、张

  弦结构施工成套技术、大型开合屋盖成套技术、大型铸钢节点成套应用技术、精工

  BIM技术、BLS直立缝咬合金属屋面防水技术及装配式钢结构绿色集成建筑体系、

  双向预应力张弦桁架施工技术等多项自有创新技术体系,并能将技术理论在项目实

  公司已形成体系成熟、优势明显的PSC装配式建筑集成技术体系,研发了GBS

  绿色集成建筑体系,形成从设计、制造、安装、运维管理的全产业链服务并给客户

  提供集成建筑整体解决方案,装配化率最高可达95%,具备装配式建筑全生命周期

  的整体解决方案、工程服务及信息化管理能力,处于国内领先水平。2020年1月10

  日,公司下属全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为主要完成单位之一的“高层

  钢—混凝土混合结构的理论、技术与工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等

  奖,是公司继“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”、“国家体育场(鸟巢)

  工程建造技术创新与应用”等技术取得国家科学技术进步奖二等奖后,第六次获得

  对内通过选拔技术骨干和核心管理人员,加强人才的引进与培养,满足战略转型所

  需的人才配备,并持续通过日常+专项的培训、绩效考核、激励政策等方式加强人

  筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构专项设计甲级、钢结构

  制造特级、金属屋(墙)面设计与施工资质特级、中国金属围护系统承包商特级资

  质,产业链完整、产品线丰富,可以为募投项目的实施提供从建筑到结构的一体化

  设计和施工服务。公司大型会展中心建设经验丰富,已完成包括广州白云国际会议

  中心、郑州国际会展中心、杭州国际会议中心等多个大型会展中心项目,并承接了

  “鸟巢”体育场馆、北京新机场航站楼、沙特国王塔等地标建筑,树立了高端市场的

  品牌形象。公司已数次获得“钢结构金奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”等荣誉,并获得

  钢结构空间领域最高奖项“综合金奖”及“综合银奖”,以及“国家优秀工程奖”,具

  关法律法规的规定修订《公司章程》,并制定了《关于公司未来三年(2019-2021

  关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会2020年第三次临时会议审议通